שוק ההון והשקעות אלטרנטיביות

רקע:

שוק ההון מלווה אותנו לאורך החיים, החל מחסכונות הפנסיה שלנו, דרך קרנות השתלמות, פיקדונות ועד כספים נזילים שמחפשים השקעה טובה לטובת תשואה הוגנת.

מכללת אורין שפלטר – השכלה פיננסית, המתמחה בלימודי שוק ההון ליועצי השקעות, מנהלי תיקים, סוכני ביטוח, יועצי משכנתאות ומתכנני פרישה, מציעה בזאת קורס מקיף על שוק ההון במטרה לסייע למשתתפים להבין את העולם המרתק הזה ולקבל החלטות מושכלות מתוך ידיעה של טווח הסיכונים ופוטנציאל הרווח.
בנוסף, עלינו להבהיר כי העולם הפיננסי היום מגוון יותר מאשר רק 'להשקיע בבורסה' ולכן כחלק בלתי נפרד בעיננו, אנו רואים לנכון לשלב בקורס אפשרויות השקעה אלטרנטיביות הנפוצות היום בשוק, כמו נדל"ן, הלוואות P2P ועוד, בכולן עם מעט ידע ניתן לפתוח עולם מלא לצורך יצירת תיק השקעות מגוון ומבוזר הרבה יותר.

חשוב להבהיר כי דגש מרכזי במהלך הקורס כולו יהיה תשומת לב לאיזון שבין לקיחת סיכונים והבנת החשיבות של פיזור והקצאת כספים אחראית וכזו המתאימה למצבו המשפחתי והכלכלי של כל אחד.

מתכונת הלימודים ותנאי קבלה:

· הקורס כולל 15 שיעורים בני 4 שעות אקדמיות כל אחד.

· לא נדרש רקע או ידע מוקדם.

צוות המרצים:

על מנת לשלב בצורה הטובה ביותר את העברת הידע יחד עם מתן כלים פרקטיים, צוות המרצים יורכב ממרצים פנימיים של המכללה שהתמחותם בהעברת רקע תיאורטי בצורה הברורה ביותר, ומרצים חיצוניים החיים את שוק ההון וההשקעות וביכולתם לחבר את המשתתפים בקורס לפרקטיקה, אם זה פעולות בסיסיות של התנהלות בחשבון מסחר ועד מציאת עסקאות והערכת הסיכונים.

מוניטין המכללה נבנה בעמל והולך לפניה שנים רבות ולא בכדי.
אנו לא מתפשרים על איכות ההוראה.

נושאי הלימוד:

נושא 1 – שוק ההון, מבוא וסקירת מוצרים כללית

א. חישובי תשואות (פוטנציאל רווח)

ב. סיכונים וחשיבות הפיזור

ג. מניות

ד. איגרות חוב

ה. המירים - אג"ח להמרה וכתבי אופציה

ו. קרנות נאמנות/קרנות סל

ז. נגזרים – אופציות וחוזים עתידיים

ח. חברה פרטית וחברה ציבורית

ט. הבורסה וחברי בורסה

י. בתי השקעות ובנקים

נושא 2 – מניות

א. מה זו מניה? זכויות וחובות.

ב. מונחים בעולם המניות – דיבידנד, תשואת דיבידנד, תשואת הון, Split,

ג. סוגי מניות – מניות 'רגילות', מניות בכורה, מניות זהב

ד. הון מניות, מחיר מניה, שווי שוק

ה. הנפקה ראשונה לציבור (שוק ראשוני)/SPAC, וסחירות (שוק משני).

ו. חובותיה של חברה ציבורית

ז. אירועים מהותיים - הנפקה שניה, דילול, הצעת רכש (מיוחדת, מלאה), רכישה עצמית.

ח. כללי מסחר בבורסה הישראלית – שלבי המסחר, פקודות ומנגנוני הגנה

ט. שורט, שורט סקוויז.

י. איפה סוחרים – IBI, מיטב דש, אקסלנס ואינטראקטיב (למסחר בחו"ל)

יא. מניות ערך ומניות צמיחה

יב. שיטות להערכות שווי – מכפילים וניתוח דוחות כספיים

יג. מדדים – פיזור, מדדי שווי שוק, מדדים ענפיים. איך משקיעים במדדים?

יד. מניות ארביטראז' ומסחר במניות חו"ל

טו. מיסוי ועמלות – ארץ וחו"ל

טז. מסחר CFD – אזהרות (מינוף וכו')

נושא 3 – איגרות חוב

א. מה זו איגרת חוב?

ב. מונחים בעולם איגרות החוב – קופון, תשואה לפדיון, מח"מ, דירוג, ביטחונות, הסדר חוב, תספורת

ג. סוגי איגרות חוב – ממשלתיות, קונצרניות, שקליות, צמודות, ריבית משתנה, ללא קופון, אג"ח להמרה, אג"ח זבל (מתחת לדירוג השקעה), אג"ח COCO

ד. גזירת ציפיות ריבית ואינפלציה

ה. תהליך האיגוח והשקעה במניות איי הבתולה (BVI)

ו. כללי מסחר בבורסה הישראלית

ז. מדדי אג"ח – תל בונד

ח. מיסוי ועמלות

נושא 4 – קרנות

א. מהי קרן?

ב. סוגי קרנות – גידור, ריט, נאמנות

ג. סוגי קרנות נאמנות – סיווג לפי מיסוי, מסחר ומדיניות השקעה (מנייתי, אג"חי, שקלי, גמיש, אגד קרנות מקומי ואגד קרנות חו"ל)

ד. קרנות פסיביות מול קרנות אקטיביות

ה. שיעורי חשיפה – מנייתי, אג"חי, מט"חי (מנוטרל מטבע או לא מנוטרל מטבע)

ו. השוואה בין קרנות - מדד שארפ

ז. כללי מסחר בקרנות פתוחות וקרנות סל

ח. מיסוי דמי ניהול ועמלות

נושא 5 – נגזרים

א. מהם חוזים עתידיים

ב. אופציות (CALL, PUT) – מחיר מימוש, פרמיה, מועד פקיעה, מכפיל, מצבי סחירות

ג. פוזיציות והסיכון הגלום בכל אחת (הפסד מקסימאלי), ביטחונות

ד. אסטרטגיות גידור

ה. אסטרטגיות השקעה

ו. מודל בלאק ושולס והיווניות – השפעת שינויים בנכס הבסיס (דלתא), סטיית התקן (וגא) והזמן (תטא)

ז. מיסוי ועמלות

נושא 6 – השפעות אירועים מאקרו כלכליים על שוק ני"ע

א. פרמטרים מאקרו כלכליים – ריבית, מדד, נתוני תעסוקה, צמיחה, צריכה

ב. השפעות מאקרו על מגזרים שונים – פיננסים, נדל"ן, אנרגיה, תעשייה

ג. אירועים מהשוק המקומי

ד. אירועים ומגמות בעולם

נושא 7 - השקעות אלטרנטיביות – היתרונות והסיכונים

א. הלוואות P2P

ב. תיקים מנוהלים

ג. קרנות גידור

ד. מטבעות דיגיטליים

ה. אנרגיה ואנרגיה ירוקה

ו. השקעות בעולם הביטוח - פוליסות חיסכון, קופות גמל להשקעה

ז. גיוס המונים

נושא 8 - השקעות נדל"ן

א. חשיפה דרך שוק ההון – חברות נדל"ן, קרנות ריט

ב. רכישת נכס מניב – דירה, משרד, מסחר

ג. הלוואות נדל"ן

ד. משכנתאות

ה. נדל"ן בחו"ל