הליך קבלת רישיון סוכן ביטוח או משווק פנסיוני

שימו לב! התהליך לקבלת רישיון סוכן ביטוח אלמנטרי זהה למתואר עבור סוכן ביטוח פנסיוני, למעט שתי בחינות גמר שונות

על מנת לקבל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני, יש לעבור מספר שלבים:

השלב הראשון הוא קבלת ציון עובר (60 לפחות) בבחינות היסוד – כלכלה, חשבונאות ומימון מטעם רשות ניירות ערך, ויסודות הביטוח מטעם משרד האוצר (פרטים נוספים על הרישום לבחינות בכתבה זו).

באפשרותכם להגיש בקשה לפטור מהבחינות בכלכלה, חשבונאות ומימון על סמך תואר רלוונטי ובקשה לפטור מהבחינה ביסודות הביטוח על סמך תואר רלוונטי או ניסיון תעסוקתי (פרטים נוספים על פטורים בכתבה זו).

ניתן גם להגיש בקשה להקלה בבחינות מטעמי לקויות או מגבלות (פרטים נוספים על הקלות בכתבה זו).

במכללת אורין שפלטר ניתן להירשם למסלול לימודי ביטוח לקבלת רישיון סוכן ביטוח, המסלול כולל את כל הקורסים הדרושים למעבר הבחינות הנ"ל בהצלחה.

עברתם את בחינות היסוד? הפטור שלכם התקבל? מברוק!

השלב הבא מתפצל לשניים (אין תלות של אחד בשני):

1. המשך לבחינות הגמר – מקצועית א' מטעם רשות ניירות ערך וגמר פנסיוני מטעם משרד האוצר.
    (עבור רישיון אלמנטרי יש לעבור את בחינות 'גמר רכוש' ו'גמר תאונות')

2. תחילת התמחות בת שישה חודשים, לפחות 30 שעות שבועיות אצל מאמן מורשה.

*בעלי ותק של לפחות 4 שנים רצופות בגוף מוסדי רשאים להגיש בקשה לפטור מהתמחות.
*בעלי ותק של לפחות 8 שנים רצופות בגוף מוסדי (מתוכן 5 שנושא משרה) רשאים להגיש בקשה לפטור מבחינות הגמר.

דגשים להליך ההתמחות:

ניתן להתחיל התמחות לאחר עמידה בהצלחה או קבלת פטור מבחינות היסוד, כפי שתואר בסעיף הקודם.

1. על המאמן לחתום על כתב התחייבות לתחילת התמחות, באתר רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון.

2. אישור על תחילת התמחות יישלח למאמן ולמתמחה.

3. בסיום תקופת ההתמחות, על המאמן להגיש תצהיר סיום התמחות, מאומת בפני עורך דין, דרך אתר רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון.

4. לאחר בדיקת התצהיר יקבל המאמן אישור על סיום תקופת התמחות.

קישור לאתר רשות שוק ההון בעניין תהליך התמחות וכללי התמחות נאותה 

בקשה לקבלת רישיון:

לאחר שעברתם בצלחה את בחינות הגמר וקיבלתם אישור על סיום תקופת ההתמחות, עליכם למלא טופס בקשה לקבלת רישיון באתר רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון אליו יש לצרף את טפסי אישור סיום ההתמחות. 

ניתן ליצור קשר בטלפון: 3002* בימים א'-ה' בין השעות 16:00-9:00 או בפקס: 02-5695380

למידע נוסף היכנסו לאתר רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון – סוכנים ויועצים

בהצלחה!