למידע עבור לימודים בתחום הביטוח צרו עימנו קשר: 074-757-9813
שיווק ישיר
תחום הביטוח הפנסיוני הוא תחום מרתק וכזה שנותן עבודה להרבה מאוד אנשים, שכן הצורך בביטוחים פנסיוניים קיים אצל כל אחד מאיתנו. עבודה מעניינת במיוחד היא זו של המשווק הפנסיוני – אותו איש מקצוע שצריך למכור את הביטוח של החברה בו הוא עובד, תוך כדי התאמה ספציפית ללקוח. כדי להיות משווק פנסיוני איכותי, צריך לקבל את ההכשרה הנכונה. מסלול ההשקעות של מכללת אורין שפלטר הוא הנכון ביותר, וזה שמכין את המשווקים העתידיים לעבודה בצורה הטובה ביותר.
במכללה מכינים את הסטודנטים בצורה אידיאלית למבחני הלשכה של הרשות לניירות ערך ואף שולחים אותם לסטאז' בבתי ההשקעות ובבנקים המובילים בישראל, על מנת שייקבלו את המירב מהתקופה שלהם בהתמחות.
משווקים פנסיוניים יכולים לבחור בין עבודה בחברת ביטוח, סוכנות ביטוח או בית השקעות לבין עיסוק בתחום רב אפשרויות זה כעצמאיים. עבור משווק פנסיוני עצמאי "השמיים הם הגבול" הוא לא עוד ביטוי שחוק אלא מציאות יומיומית: בעידן שבו תוחלת החיים לא מפסיקה לעלות ואיתה המודעות לחשיבות התכנון המיטבי של גיל הפרישה, ובפרט במישור הפיננסי, ישנו ביקוש הולך ומתרחב לשירותיהם של משווקים פנסיוניים כמו גם יועצים פנסיוניים. בהקשר זה כדאי לדעת שגם משווק פנסיוני וגם יועץ פנסיוני מסייעים ללקוחותיהם לבחור את מוצרי הפנסיה הטובים ביותר עבורם מבין שלל האפשרויות, אבל בעוד שליועץ פנסיוני אין זיקה לגוף ספציפי שמציע קרנות פנסיה, קופות גמל וביטוחי מנהלים, למשווקים הפנסיוניים ישנה זיקה שכזו, ולא מצופה מהם להיות אובייקטיביים (אם כי גם כך, כמובן, הם פועלים לטובת כל לקוח ולקוח).
היתרון המשמעותי ביותר בעבודתו של משווק פנסיוני עצמאי הוא העובדה שכל לקוח מהווה למעשה נכס מניב לאורך שנים רבות רבות. משווקים פנסיוניים בעלי בקיאות של ממש בשוק ההון אשר מספקים המלצות איכותיות ובנוסף מתאפיינים בחריצות ורצינות יכולים לבנות לעצמם תיק לקוחות שגדל בהדרגה, כשכאמור כל לקוח שהם מצליחים לגייס (ולשמר) הוא נכס לטווח ארוך. בהתאם, עשויות ההכנסות החודשיות של משווקים פנסיוניים עצמאיים מוכשרים להגיע גם לסכומים של עשרות אלפי שקלים בחודש.
מכללת אורין שפלטר מציעה מסלול שמוביל לעיסוק בשיווק פנסיוני בכל דרך שתרצו כבר תוך שנה וחצי עד שנתיים, ואם תוכלו לפנות את מרב זמנכם ללימודים - אפילו בפרק זמן קצר יותר. המסלול כולל 6 קורסים: כלכלה, חשבונאות, סטטיסטיקה ומימון, יסודות הביטוח, מקצועית א' (ניתוח ניירות ערך) וקורס גמר פנסיוני. כל אחד מהקורסים מכין את התלמידים באופן אופטימלי לבחינה שהצלחה בה היא תנאי לקבלת רישיון משווק פנסיוני. אחוזי המעבר הגבוהים של בוגרי אורין שפלטר מושגים בזכות איכות ההוראה שמושבחת כל העת, בין השאר על בסיס משובים מפורטים מהתלמידים, הליווי האישי והמעקב הצמוד אחרי הישגי כל תלמיד בכל קורס והניסיון הרב של צוות המכללה.