לשכת היועצים הפנסיוניים מאגדת את כל יועצי הפנסיה העצמאיים והבלתי תלויים תחת קורת גג אחת. המטרה של הלשכה שהוקמה בשנת 2012 לחזק את תחום הייעוץ הפנסיוני האובייקטיבי בו היועצים מקבלים את שכרם ישירות מהלקוח, ללא כל תגמול מהבנקים או מחברות הביטוח.
ייעוץ פנסיוני הוא אחד מהתחומים המבוקשים ביותר בשוק העבודה. היועצים יכולים לעבוד במסגרת הבנקים או במוסד פיננסי מתאים. בנוסף לכך, הם יכולים לעבוד כעצמאים ולספק שירות בלתי תלוי ללקוחות. הלשכה באה לעגן בחוק את זכויותיהם של היועצים ולהבטיח את מקומם בשוק העבודה.
לימודי ייעוץ פנסיוני נלמדים במסגרת המכללות השונות ברחבי הארץ. במהלך הלימודים הסטודנטים מקבלים את כל הכלים הנדרשים למעבר בהצלחה של מבחן גמר פנסיוני הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר. הלימודים כוללים הכנה לארבעת המבחנים במקצועות היסוד ושני המבחנים המקצועיים. בנוסף לכך על הסטודנטים לעבור סטאז' של חצי שנה. לימודי ייעוץ פנסיוני מתקיימים במסגרת הביטוח הפנסיוני, בנוסף לעבודה כיועצים המסלול מאפשר לסטודנטים לעבוד כמשווקים או כסוכני ביטוח בהתאם להעדפות האישיות שלהם.
לימודי ביטוח פנסיוני
במסגרת הלימודים בביטוח פנסיוני מוצעים עבורכם שלושה מסלולים. ייעוץ, שיווק או סוכן ביטוח. העבודה כמשווקים היא בעיקר במכירה ושיווק של פוליסות ביטוח למבוטחים. המשווקים עובדים במסגרת בתי השקעות והם מקבלים עמלות על העסקה. סוכני ביטוח פנסיוני מספקים שירות כולל ומקיף ללקוחות והם עובדים כעצמאים או במסגרת חברות הביטוח והסוכנויות השונות.
במהלך הלימודים אצלנו במכללה אנחנו מכינים אתכם למבחנים ועוזרים לכם למצוא את מקומכם המתאים במעגל העבודה. יש לנו שירותי ייעוץ מצוינים לכל אורך הלימודים. אתם מוזמנים עוד היום לפנות אלינו ולהבטיח את מקומכם לסמסטר הבא. במהלך הפגישה הראשונה נעבור אתכם על תוכנית הלימודים ונראה מהן האפשרויות המתאימות ביותר עבורכם.