תכנון פרישה מתאים עבור עובדים שפוטרו מעבודה או עובדים שהתפטרו מעבודה. בנוסף לכך, ייעוץ פרישה מתאים עבור עמיתים שפרשו לגמלאות בגיל הפרישה או בגין פרישה מוקדמת. תכנון פרישה מתאים גם לעצמאים המעוניינים להפריש כספים לקרן פנסיה, ולדאוג לזכויות שלהם לאחר היציאה לגמלאות. במסגרת תהליך הייעוץ, הלקוח מקבל את כל המידע הנדרש בנוגע למשיכת הכספים הפנסיוניים וכספי הפיצויים. ביחד עם יועץ פרישה מקצועי, הלקוח מחליט אילו כספים ברצונו למשוך כעת ואילו הוא מעדיף לקבל באמצעות קצבה חודשית. מתכנני פרישה לומדים את המקצוע במסגרת המכללות השונות ברחבי הארץ, מדובר באחד מתחומי הלימוד המבוקשים ביותר בשנים האחרונות.
קורס יועץ פנסיוני מתאים במיוחד עבור אנשי מקצוע מהתחום הפיננסי והפנסיוני, המחפשים להגדיל את מעגל הלקוחות וההכנסה. הקורס מתאים עבור סוכני ביטוח ויועצים פנסיוניים, רואי חשבון ויועצי מס ועבור שורה ארוכה של עצמאים שמחפשים דרכים להגדיל את מעגל הלקוחות. בשנים האחרונות העמלות על עסקאות נשחקו בהדרגה, וסוכני ביטוח ואנשי מקצוע פנסיוניים אינם יכולים להגדיל בקלות את ההכנסה. לכן, כדאי מאוד כבר בשלבים מוקדמים של הקמת בית העסק, להוסיף שירות נוסף ללקוחות. תכנון פרישה מאפשר לכם לפנות ללקוחות חדשים, ולשמר לקוחות ישנים למשך שנים רבות.
לימודי תכנון פרישה
לימודי תכנון פרישה במכללת אורין שפלטר, מתקיימים במשך חמישה עשר מפגשים פרונטליים בני ארבע שעות אקדמיות כל מפגש. במסגרת תוכנית הלימודים שלנו, אנחנו מציעים גם קורס מתכנון פרישה מקוון עבור סטודנטים שמעוניינים בכך. במהלך הקורס תכירו את כל המוצרים הפנסיוניים הנמצאים כיום בשוק, ואת אופן משיכת הכספים מכל מוצר. בנוסף לכך, נתמקד במיסוי פרישה ונלמד לעומק איך מבצעים תכנון מס מדויק בנוגע לכספי הפנסיה והפיצויים. נלמד את כל הדינים הקשורים לעזיבת עבודה ונעמיק בתכנון נכון של כלכלת המשפחה. לאחר סיום הלימודים, הסטודנטים שלנו מקבלים תעודת סיום קורס של המכללה.